아래 지표는 장기 투자 맥락을 보여줘요. 주식이 역사적으로 비싼지 싼지 가늠하는 용도예요. 오늘 바로 사고팔 타이밍을 알려주는 신호가 아니라서 종합 신호 계산에는 포함하지 않아요.
💰 밸류에이션 & 참고 지표 (장기 맥락용)
Shiller P/E Ratio
📊 CAPE (Shiller PE)
위험
42.1
역사적 고평가
10년 평균 이익 기준 주가 배수예요. 역사 평균 약 17, 20 이하면 저평가, 38 이상이면 역사적 고평가예요.ⓘ
S&P 500 Trailing P/E
📈 S&P500 PER
위험
31.9
고평가
최근 12개월 실적 기준 주가 배수예요. 역사 평균 약 16~17, 25 이상이면 고평가 신호예요.ⓘ
Buffett Indicator (근사값)
🏦 버핏 지수
위험
247.0%
매우 고평가
시장 시가총액 ÷ GDP예요. Buffett 기준: 100%=적정, 200%=위험. 현재값은 Wilshire 5000 기반 추정치예요.ⓘ
US Dollar Index (DXY)
💵 달러 강세 지수
매수 유리
98.22
달러 약세 (신흥국·상품 유리)
달러가 강하면 한국 주식·금·원유에 부담이 돼요. 100이 기준선이에요.ⓘ
USD/KRW
🇰🇷 원달러 환율
위험
₩1,489
원화 매우 약세
환율이 오르면 원화 가치가 떨어진 거예요. 외국인 자금이 빠져나가는 신호일 수 있어요.ⓘ
📈 지수 & ETF 현황
S&P 500 ETF
SPY
▲ 0.23%
$739.30
RSI 76.1(30↓매수·70↑주의)과매수 — 조정 위험
MA200 (↑10.2%)200일선 위 (상승추세)
52주 저점100%고점
나스닥 100 ETF
QQQ
▲ 0.29%
$713.29
RSI 83.2(30↓매수·70↑주의)과매수 — 조정 위험
MA200 (↑17.5%)200일선 위 (상승추세)
52주 저점100%고점
KOSPI
^KS11
▼ 2.29%
7,643.15
RSI 76.7(30↓매수·70↑주의)과매수 — 조정 위험
MA200 (↑69.8%)200일선 위 (상승추세)
52주 저점97%고점
KOSDAQ
^KQ11
▼ 2.32%
1,179.29
RSI 51.7(30↓매수·70↑주의)중립
MA200 (↑22.1%)200일선 위 (상승추세)
52주 저점91%고점
미국 장기채 ETF
TLT
▼ 0.60%
$85.56
RSI 45.8(30↓매수·70↑주의)중립
MA200 (↓1.2%)200일선 아래 (하락추세)
52주 저점55%고점
금 ETF
GLD
▲ 0.20%
$434.65
RSI 52.7(30↓매수·70↑주의)중립
MA200 (↑10.0%)200일선 위 (상승추세)
52주 저점70%고점
📖 초보자 용어 가이드
🎯 타이밍 신호란?종합 신호를 구성하는 4개 지표 소개▶
이 대시보드의 종합 신호는 CNN 공포탐욕지수(심리), VIX(변동성), 금리차(경기), S&P500 MA200 추세(모멘텀) 4개 카테고리를 각 1개씩 사용해요. 학술 연구(AQR, IMF)에 따르면 CAPE 같은 밸류에이션 지표는 단기 타이밍이 아닌 10~20년 장기 수익률 예측에 적합해서 종합 신호에서 제외했어요.
😨 공포 & 탐욕 지수투자자 심리를 0~100으로 표시▶
0에 가까울수록 사람들이 무서워서 내다 팔고, 100에 가까우면 욕심을 부리며 사고 있는 상태예요. 워렌 버핏은 '남들이 탐욕스러울 때 두려워하고, 두려울 때 탐욕스러워져라'라고 했어요. 25 이하 극도의 공포 구간은 역사적으로 이후 수익률이 높게 나타나는 경향이 있어요.
🌊 VIX (공포 지수)시장이 얼마나 출렁일지 예측▶
다음 30일간 주가 변동을 옵션 시장에서 예측해요. 15 이하면 너무 조용한 시장(과신 주의), 20~30이면 적당한 긴장, 30~40이면 공포 구간이에요. 역설적으로 VIX 30~40 구간은 역발투자 관점에서 좋은 매수 기회인 경우가 많아요.
📉 금리차 (10Y-3M)경기침체 조기 경보▶
미국 10년 국채금리에서 3개월 국채금리를 뺀 값이에요. 이게 0 아래로 뒤집어지면(역전) 1~2년 안에 경기침체가 올 수 있어요. 과거에 8번 역전 중 7번 경기침체가 왔어요.
📏 S&P500 추세 (MA200)지금 강세장인지 약세장인지▶
S&P 500 ETF(SPY)가 200일 이동평균선보다 높으면 상승추세(강세장), 낮으면 하락추세(약세장)예요. 단기 등락이 아닌 큰 흐름을 보여주는 지표로, CNN·OECD 등 주요 복합 지수가 공통으로 포함하는 '모멘텀' 카테고리예요.
📊 CAPE (Shiller PE)주식이 역사적으로 비싼지 확인 (장기 맥락용)▶
10년 평균 이익 기준으로 주가 수준을 봐요. 역사 평균이 약 17이에요. 38을 넘으면 역사적으로 매우 비싼 수준이에요. 단, 현대 시장은 저금리 시대를 거쳐 구조적으로 높아졌어요. 이 지표는 10~20년 장기 수익률 예측에 유용하지만, 단기 타이밍 신호로는 적합하지 않아요.
📈 S&P500 PER지금 당장의 실적 대비 주가 수준 (장기 맥락용)▶
최근 12개월 실제 이익 기준으로 주가가 얼마나 비싼지 봐요. CAPE보다 더 빠르게 반응해요. 역사 평균은 약 16~17이고, 25 이상이면 고평가 신호예요.
🏦 버핏 지수전체 시장의 거품 확인 (장기 맥락용)▶
시장 시가총액을 GDP로 나눈 값이에요. 워렌 버핏이 즐겨 쓰는 지표예요. 100%가 적정 수준, 150%를 넘으면 고평가 주의, 200%를 넘으면 버블 경고예요. ※ 이 대시보드는 Wilshire 5000 지수 기반 근사값이에요.
💵 달러 강세 지수 (DXY)달러 강도가 투자에 미치는 영향▶
달러가 강하면 원화가 약해지고 외국인이 한국 주식을 팔기도 해요. 금·원유 가격도 달러와 반대로 움직이는 경우가 많아요. 100이 기준선이에요.
🇰🇷 원달러 환율원화 가치와 한국 시장 영향▶
환율이 오르면 원화 가치가 떨어진 거예요. 1,350원 이상이면 외국인 자금 이탈 우려가 커져요. 해외 주식 투자 시 환율이 오르면 달러 자산 가치가 원화 기준으로 올라가 유리하기도 해요.
📈 RSI지금 너무 오른 건지 너무 떨어진 건지▶
최근 14일간 오른 폭과 떨어진 폭을 비교해요. 30 이하면 너무 많이 떨어진 상태(반등 가능성), 70 이상이면 너무 오른 상태(조정 가능성)예요. 단, RSI만 보고 바로 매매하는 건 위험해요.
📏 MA200 (200일 이동평균)개별 종목의 추세 확인▶
최근 200일 평균 주가예요. 현재가가 이 선 위면 상승추세, 아래면 하락추세로 봐요. 후행 지표라 하락이 많이 진행된 뒤에야 신호가 나와요. 다른 지표와 함께 참고하세요.
📍 52주 고저 위치1년 기준으로 지금 가격이 저렴한지▶
지난 1년 최저가(0%)와 최고가(100%) 사이에서 현재가 위치예요. 30% 이하면 저점 근처(싸게 살 가능성), 80% 이상이면 고점 근처(비싸게 사는 위험)예요.
데이터 출처: CNN · multpl.com · Yahoo Finance · US Treasury